전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 28일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 15,800원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 10.99% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경유화 | 5.4% | -4.3% | -0.7 |
| 송원산업 | 2.3% | -11.0% | -4.7 |
| 율촌화학 | 1.8% | 0.4% | 0.2 |
| 남해화학 | 1.7% | -2.8% | -1.6 |
| 국도화학 | 1.6% | -1.3% | -0.8 |
| 화학 | 1.1% | -4.3% | -3.9 |
| 코스피 | 0.8% | -2.0% | -2.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.41% |
| 애경유화 | 12,350원 ▲100(+0.82%) | 국도화학 | 53,000원 ▼300(-0.56%) |
| 남해화학 | 8,000원 ▲20(+0.25%) | 율촌화학 | 13,650원 ▼100(-0.73%) |
| 10월21일에 송원산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,705.8억 | 160.6억 | 103.7억 |
| 직전분기 대비 | 4.7% 감소 | 32.5% 감소 | 33.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.9% 감소 | 6.0% 증가 | 15.2% 감소 |
| 송원산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,832.0억 | 214.0억 | 137.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.4% 증가 | 33.3% 증가 | 32.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 16.7% 증가 | 30.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 송원산업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 송원산업 | 남해화학 | 애경유화 | 국도화학 | 율촌화학 | |
| ROE | 14.7 | 2.5 | 16.4 | 10.8 | 6.4 |
| PER | 7.8 | 40.6 | 10.2 | 6.6 | 16.7 |
| PBR | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년6월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30,997주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 53,379주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 84,376주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.68%, 외국인 21.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.29%를 보였으며 기관은 19.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.25%로 가장 높았고, 외국인이 19.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
