전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 28일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 23,100원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 15.07% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화케미칼 | 3.4% | -15.1% | -4.4 |
| 금호석유 | 2.9% | 4.2% | 1.4 |
| 한화 | 2.1% | -6.5% | -3.1 |
| 효성 | 1.9% | 4.9% | 2.5 |
| KCC | 1.8% | -7.7% | -4.2 |
| 화학 | 1.1% | -4.6% | -4.1 |
| 코스피 | 0.8% | -2.4% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.08% |
| KCC | 382,500원 ▲4000(+1.06%) | 금호석유 | 74,400원 ▼1500(-1.98%) |
| 효성 | 139,500원 ▼500(-0.36%) | 한화 | 35,000원 ▼100(-0.28%) |
| 증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한화케미칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2조3856.4억 | 2,047.4억 | 2,021.8억 |
| 직전분기 대비 | 0.3% 감소 | 30.3% 감소 | 34.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 26.4% 증가 | 53.5% 증가 | 33.0% 증가 |
| 한화케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2조2560.4억 | 1,954.7억 | 1,353.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 4.5% 감소 | 33.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.1% 감소 | 131.9% 증가 | 874.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한화케미칼 | KCC | 효성 | 금호석유 | 한화 | |
| ROE | 11.0 | 3.0 | 14.6 | 6.5 | 4.2 |
| PER | 6.8 | 21.8 | 9.1 | 20.3 | 4.1 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 384,572주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,067,084주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 1,451,656주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.58%, 외국인 19.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.53%를 보였으며 기관은 17.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.2%로 가장 높았고, 외국인이 23.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
