[로봇뉴스]S&TC_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

발행일 : 2016-11-01 13:30 업데이트 : 2016-11-01 13:30

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

1일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 17,450원을 기록하고 있는 S&TC는 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&TC의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 S&TC의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&TC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
수산중공업	3.0%	-13.8%	-4.6
참엔지니어링	2.3%	-10.8%	-4.6
S&TC	1.5%	-5.7%	-3.7
SIMPAC	1.0%	-5.4%	-5.3
화천기공	0.6%	-4.0%	-6.6
기계	1.2%	-9.0%	-7.5
코스피	0.5%	-1.8%	-3.6

관련종목들은 상승 우세, 기계업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.61% 상승중이다.

참엔지니어링	2,900원 ▲20(+0.69%)	수산중공업	2,060원 ▲15(+0.73%)
SIMPAC	4,995원 ▲95(+1.94%)	화천기공	50,200원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.03%로 업종평균 상회. PER은 4.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.51로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&TC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	S&TC	참엔지니어링	수산중공업	화천기공	SIMPAC
ROE	10.4	18.6	3.9	3.1	7.5
PER	4.9	14.6	30.5	13.4	8.2
PBR	0.5	2.7	1.2	0.4	0.6
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 14,646주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 52,606주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 67,252주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 S&TC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.05%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.18%를 보였으며 외국인은 5.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.35%로 가장 높았고, 기관이 35.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.87%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 18,600원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 PETROFAC와 366.9억원에 체결 (2016년9월9일)
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 Active Energy Group Ltd.와 103.5억원에 체결 (2016년8월29일)

[포인트검색]

10월31일 :(주)S&TC 영업(잠정)실적(공정공시)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com