[로봇뉴스]SK디앤디_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.02%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 45,000원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 4.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	3.1%	-28.0%	-9.0
SK디앤디	2.5%	-4.9%	-1.9
대웅	2.2%	-17.6%	-8.0
신세계푸드	1.7%	-7.8%	-4.5
세아홀딩스	1.2%	-4.8%	-3.9
서비스업	0.8%	-6.4%	-8.0
코스피	0.5%	-2.4%	-4.8

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.49%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 0.49% 하락하고 있다.

대웅	43,250원 ▼750(-1.70%)	세아홀딩스	119,000원 ▼1000(-0.83%)
신세계푸드	142,000원 ▼2500(-1.73%)	한국콜마홀딩스	29,650원 ▲350(+1.19%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 45,000원으로 18,000원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 SK디앤디 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	582.9억	48.7억	26.2억
직전분기 대비	9.9% 증가	62.3% 증가	24.6% 감소
전년동기 대비	1.4% 감소	38.4% 감소	50.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.92%로 업종평균 상회. PER은 33.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.93임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디앤디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	SK디앤디	대웅	신세계푸드	세아홀딩스	한국콜마홀딩스
ROE	5.7	2.2	2.1	5.9	12.1
PER	33.8	29.9	94.1	2.9	14.2
PBR	1.9	0.7	2.0	0.2	1.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,685주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,301주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 18,986주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.05%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.02%를 보였으며 외국인은 6.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.14%로 가장 높았고, 기관이 24.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 48,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 48,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 함스테판윤성 신규선임 (2016년 03월 18일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com