한화투자증권에서 25일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2017년은 수익성 개선의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "증설설비의 생산성이 3분기 후반부터 빠르게 개선되고 있어, 2017년부터는 고정비 분산 효과를 실적으로 확인할 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "신설라인의 생산 스피드, 수율 등이 3분기 후반들어 정상궤도에 올라서면서 고정비 분산 효과가 나타나고 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 수익성은 2017년부터 대폭 개선될 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "기존사업 실적이 안정적 성장세를 보이고 있는 가운데 신규사업인 플렉시블 OLED용 폴리이미디(PI) 소재 매출이 2017년부터 가시화할 전망. 글로벌 디스플레이 업체들의 설비투자가 플레시블 OLED로 집중되고 있어 이들 신규 아이템은 성장 전망이 매우 밝다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
15,925
17,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161025
매수(유지)
15,000
20160727
매수(유지)
15,000
20160713
매수(신규)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161025
한화투자증권
매수(유지)
15,000
20161024
교보증권
매수(유지)
17,000
20161019
유안타증권
매수(유지)
15,000
20160926
대신증권
매수(신규)
16,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
