[@테마]사조산업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 24일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.19% 하락하면서 60,600원을 기록하고 있는 사조산업은 지난 1개월간 5.46% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 소형주업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이준	2.1%	-1.7%	-0.8
삼익악기	1.7%	-9.4%	-5.5
조광피혁	1.6%	0.0%	0.1
신라교역	1.2%	-2.4%	-1.9
사조산업	1.1%	-5.5%	-4.9
코스피	0.5%	-0.3%	-0.6
소형주	0.4%	-3.6%	-9.0

관련종목들도 하락 우위, 소형주업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소형주업종은 0.54% 하락하고 있다.

신라교역	14,400원 ▼550(-3.68%)	조광피혁	39,600원 ▲100(+0.25%)
삼익악기	2,515원 ▼35(-1.37%)	제이준	5,190원 ▼90(-1.70%)

8월17일에 사조산업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,626.3억	114.4억	50.0억
직전분기 대비	7.6% 증가	31.4% 증가	18.4% 감소
전년동기 대비	41.8% 감소	116.7% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.85%로 업종평균 수준.PER은 10.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.81로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	사조산업	제이준	조광피혁	신라교역	삼익악기
ROE	7.5	-56.0	8.7	8.2	3.1
PER	10.9	-	16.3	6.2	32.4
PBR	0.8	12.4	1.4	0.5	1.0
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 195주, 491주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,931주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 2,396주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,327주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.89%를 보였으며 외국인은 9.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.89%로 가장 높았고, 기관이 31.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 58,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 58,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,800원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 60,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 60,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 60,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com