[@테마]와이솔_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 24일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.66% 오른 13,500원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 2.28% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -8.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이씨디	3.3%	5.7%	1.7
유니테스트	2.9%	0.9%	0.3
피에스케이	2.5%	-7.0%	-2.7
와이솔	2.1%	2.3%	1.0
테라세미콘	1.7%	-1.4%	-0.8
코스닥	0.5%	-5.4%	-10.8
반도체	0.8%	-6.5%	-8.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.92% 하락중이다.

피에스케이	13,300원 ▲50(+0.38%)	아이씨디	14,850원 ▼450(-2.94%)
테라세미콘	24,200원 ▲50(+0.21%)	유니테스트	11,600원 ▼450(-3.73%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 74% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이솔의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 13,500원으로 10,000원(74%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지산, 장민준 에널리스트가 " 어려운 업황에도 3분기 선방 예상, 동사의 SAW 필터류는 하이엔드 제품 일부와 중저가 제품에 주로 공급된다. 주 고객사의 판매 중단 모델이 하이엔드 플래그십 모델임을 감안한다면, 그 영향은 제한적이라고 판단한다. 3분기 매출액 1,046억원(QoQ 11%, YoY 6%)를 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 다시 한번 봐야 할 시점, 15년 매 분기 시장의 기대를 상회한 실적이 불러온 높은 기대감과 휴대폰부품 업체로 분류해 버리는 단순한 인식, 그리고 갤럭시노트7 사고와 같은 일시적 대외적 악재에 지나치게 민감하게 반응하고 있기 않은지 현재 영업상황과 17년 사업전망을 객관적으로 평가해보고 냉정하게 다시 생각해봐야 할 것…" (이)라며 투자의견 Strong Buy(M)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

7월28일에 와이솔 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	942.2억	86.8억	22.5억
직전분기 대비	22.6% 감소	28.0% 감소	73.8% 감소
전년동기 대비	31.5% 증가	31.3% 증가	60.5% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.41%로 업종평균 상회. PER은 9.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.86임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이솔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	와이솔	유니테스트	테라세미콘	피에스케이	아이씨디
ROE	19.0	-8.3	1.5	11.5	0.9
PER	9.8	-	267.6	12.5	288.8
PBR	1.9	4.2	4.0	1.4	2.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 286,670주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 153,640주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 440,310주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.93%를 보였으며 기관은 6.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.32%로 가장 높았고, 외국인이 11.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 13,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,400원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 13,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 13,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,400원대의 지지가능성과 13,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com