[@테마]대덕전자_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 12일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 7,780원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 0.78% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
자화전자	3.7%	-9.3%	-2.5
한솔테크닉스	2.4%	-9.5%	-3.9
세방전지	1.1%	-5.9%	-5.3
신도리코	1.1%	-3.1%	-2.8
대덕전자	0.9%	0.8%	0.8
코스피	0.8%	-1.6%	-2.0
전기전자	2.4%	-4.4%	-1.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.21% 하락하고 있다.

신도리코	50,000원 ▼700(-1.38%)	자화전자	15,050원 ▲50(+0.33%)
세방전지	37,200원 ▲100(+0.27%)	한솔테크닉스	15,800원 ▼250(-1.56%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕전자의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,780원으로 2,220원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 대덕전자 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,167.9억	43.9억	49.1억
직전분기 대비	12.6% 증가	92.5% 증가	44.0% 증가
전년동기 대비	3.9% 감소	125.0% 증가	118.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.63%로 업종평균 상회. PER은 12.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.84로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	대덕전자	세방전지	한솔테크닉스	자화전자	신도리코
ROE	6.7	9.3	12.4	5.6	2.6
PER	12.6	7.1	11.3	17.9	23.9
PBR	0.8	0.7	1.4	1.0	0.6
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 58,232주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 36,682주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21,550주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.82%, 외국인 19.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.82%를 보였으며 외국인은 19.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.66%로 가장 높았고, 기관이 37.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.

주요 매물구간인 7,240원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,240원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,240원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,240원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com