IBK기업은행은 20일 조건부 신종자본증권 영구채 3000억원을 성공적으로 발행했다고 20일 밝혔다.
이는 올해 7월 바젤Ⅲ 자본성 증권의 인정요건이 30년 만기에서 영구채로 강화된 이후 최초로 발행에 성공한 사례다.
다만, 기업은행은 5년과 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다.
총발행액은 3000억원이며, 10년 콜옵션 조건의 조건부 신종자본증권을 2900억원, 5년 콜옵션 조건으로 100억원을 발행했다.
금리는 10년 콜옵션 조건이 3.16%(국고 10년+160bp), 5년 콜옵션 조건이 2.80%(국고 5년+140bp)로 이는 역대 국내에서 발행된 조건부 신종자본증권 중 최저 금리다.
김지혜 금융산업/금융IT 기자 jihye@etnews.com
