[@테마]주성엔지니어_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 8일 오후 1시40분 현재 전일대비 6.3% 오른 9,790원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 9.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -9.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유진테크	2.8%	2.2%	0.7
주성엔지니어링	2.7%	-9.9%	-3.6
티씨케이	2.2%	-5.0%	-2.2
원익머트리얼즈	2.0%	-13.4%	-6.7
실리콘웍스	1.4%	-12.9%	-9.1
코스닥	0.8%	-5.6%	-7.0
반도체	1.2%	-11.5%	-9.5

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -2.16%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 2.16% 하락중이다.

실리콘웍스	28,450원 ▼250(-0.87%)	티씨케이	34,200원 ▼300(-0.87%)
유진테크	20,700원 ▼100(-0.48%)	원익머트리얼즈	63,200원 ▼2100(-3.22%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 9,790원으로 5,210원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월4일에 주성엔지니어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	696.7억	92.1억	66.6억
직전분기 대비	28.4% 증가	15.1% 증가	1.7% 감소
전년동기 대비	68.7% 증가	384.5% 증가	974.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.5%로 업종평균 수준.PER은 29.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.8로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	주성엔지니어링	원익머트리얼즈	티씨케이	실리콘웍스	유진테크
ROE	12.8	10.5	16.7	15.8	14.9
PER	29.6	19.1	25.0	8.7	17.3
PBR	3.8	2.0	4.2	1.4	2.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 91,689주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 266,958주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 358,647주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.29%로 적정수준 최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.94%를 보였으며 기관은 6.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.89%로 가장 높았고, 외국인이 20.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com