한계기업 및 대기업 구조조정이 본격화되면서 협력기업 및 하청 중소업체로 충격이 옮겨갈 것이란 전망이 나왔다. 은행권의 중소기업에 대한 선제적 건전성 관리가 시급하다는 지적도 제기됐다.
5일 IBK기업은행 산하 IBK경제연구소가 발표한 `2016년 하반기 경제 및 중소기업 전망` 보고서에 따르면 주요 취약업종과 관련한 은행권 중소기업대출 잔액은 약 62조5000억원으로 추정됐다.
한계기업 중 영업현금 흐름이 마이너스거나, 자본잠식 기업 중 만기 연장 및 금리보조로 연명하는 등 이른바 좀비기업에 대한 은행권 중기대출은 약 4조2000억원으로 집계됐다.
조선·해운·철강·석유화학·건설 등 5개 취약업종에 대한 구조조정이 본격화 되면서 대기업에 의존하는 중소 협력업체와 하청업체가 구조조정 과정에서 고통이 전이될 가능성이 크다.
중소기업대출 시장 점유율 1위(1분기 기준 22.4%)인 기업은행은 취약업종 구조조정 대상 대기업에 대한 매출 비중이 30% 이상인 중소기업의 대출 잔액이 5조원에 이른다. 이 가운데 회사채 신용등급이 BBB 이하인 경우도 1조9000억원에 달했다.
이와 동시에 취약업종 구조조정의 충격이 전이되면서 중소기업의 신용위험이 확대됨에 따라, 은행권 대출 태도가 신중해져 중소기업 자금사정이 더 어려워질 전망이다.
하반기 부실기업이 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 은행이 우량기업으로 대출을 집중해 자금사정 양극화가 가시화될 것으로 보인다고 보고서는 지적했다.
특히 하반기 중 미국 기준금리 인상이 예상되면서 이에 따른 국내 시장금리 상승이 중소기업의 상환부담으로 이어질 가능성도 크다.
연구소는 “중소기업 구조조정 제도인 `패스트트랙(fast track)`, 기업회생 프로그램인 `체인지업(change up)` 등 은행권의 선제적 건전성 관리가 시급하다”고 밝혔다.
김지혜 금융산업/금융IT 기자 jihye@etnews.com
