교보증권에서 29일 오스템임플란트(048260)에 대해 "건강보험 적용 시장의 성장세 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다.
교보증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "평생 2개의 임플란트에 대해서 총 치료비의 50%를 건강보험에서 보조해주고, 적용 연령대를 ‘14년 75세 이상을 시작으로 ‘15년 70세 이상에 이어 ‘16년 7월부터는 65세까지 적용 대상이 확대되면서 대상 인원이 급속히 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "중국의 임플란트 보급률을 세계 최저지만, 소득수준 향상과 빠른 고령화 속도의 영향으로 향후 연평균 19%의 고성장을 예상한다. 오스템임플란트는 중국시장에서 점유율 36%의 1위 사업자로, 효과적인 AIC 연수와 영업망 확대를 통해서 중국법인의 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "미국 임플란트시장은 세계시장의 약 40%를 차지하는 최대 시장. ‘13년부터 AIC 연수생이 급증하면서 미국법인의 성장세가 가속화될 전망. 미국법인의 매출액은 ‘15년 3분기부터 매분기 전년대비 40%대의 높은 성장률을 기록하면서 올해 호실적을 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
95,438
109,000
83,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160629
매수(유지)
98,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160629
교보증권
매수(유지)
98,000
20160627
하이투자증권
매수(유지)
103,500
20160602
미래에셋대우
매수(유지)
109,000
20160523
한국투자증권
매수(유지)
83,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
