[@테마]하나금융지주_거래비중 기관 29.16%, 외국인 48.48%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

24일 오후 12시26분 현재 전일대비 5.75% 하락하면서 23,750원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 3.65% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
하나금융지주 2.7% -3.7% -1.3
KB금융 2.0% -3.5% -1.7
우리은행 1.7% -3.1% -1.8
기업은행 1.7% -3.5% -2.0
삼성화재 1.4% -4.9% -3.4
코스피 1.1% -2.7% -2.4
금융업 1.2% -3.8% -3.4

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -3.58%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 3.58% 하락하고 있다.
삼성화재
262,000원
▼8500(-3.14%)
기업은행
11,150원
▼500(-4.29%)
KB금융
32,950원
▼1500(-4.35%)
우리은행
9,790원
▼460(-4.49%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 23,750원으로 9,250원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 최정욱, 박찬주 에널리스트가 " 외국인이 사는 데는 이유가 있다, 2분기에도 대기업대출이 약 7.0%나 감소할 것으로 추정되는데 그 동안 동사의 취약점으로 인식되었던 높은 대기업 익스포져가 최근 2년간 36.7%나 감소하면서 대기업 관련 신용리스크도 크게 완화될 것으로 예상된다. RoRWA(Return on Risk Weighted Assets) 분석을 통한 적극적인 위험가중자산 관리로 2분기에도 자본비율이 상승해 그룹 보통주자본비율은 10.5%를 상회할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,377,726주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 224,226주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,153,500주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.16%, 외국인 48.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.16%를 보였으며 개인은 22.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.54%로 가장 높았고, 개인이 30.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 24,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 24,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,850원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 24,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 24,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
6월16일 :(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월15일 :(주)하나금융지주 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
6월13일 :(주)하나금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com