전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 14일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.29% 오른 7,540원을 기록하고 있는 동진쎄미켐은 지난 1개월간 27.12% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동진쎄미켐의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동진쎄미켐의 위험을 고려한 수익률은 14.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동진쎄미켐이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스 | 4.5% | 16.9% | 3.7 |
| 비아트론 | 3.0% | -15.5% | -5.1 |
| ISC | 2.6% | 7.0% | 2.7 |
| 유진테크 | 1.9% | 12.7% | 6.6 |
| 동진쎄미켐 | 1.9% | 27.1% | 14.2 |
| 코스닥 | 0.6% | -1.0% | -1.6 |
| 반도체 | 0.9% | -1.5% | -1.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.52% |
| ISC | 27,400원 ▲500(+1.86%) | 비아트론 | 24,800원 ▲300(+1.22%) |
| 유진테크 | 16,000원 ▲200(+1.27%) | 테스 | 16,250원 ▼100(-0.61%) |
| 증권사 목표주가 11,100원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 동진쎄미켐 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,906.1억 | 166.6억 | 99.6억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 증가 | 1.3% 감소 | 73.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.8% 증가 | 65.7% 증가 | 107.6% 증가 |
| 동진쎄미켐 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,941.0억 | 170.0억 | 110.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 증가 | 2.0% 증가 | 10.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.5% 증가 | 27.1% 증가 | 131.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동진쎄미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동진쎄미켐 | 비아트론 | 테스 | 유진테크 | ISC | |
| ROE | 11.3 | 2.9 | 13.8 | 10.5 | 2.9 |
| PER | 17.2 | 130.5 | 21.3 | 18.4 | 78.1 |
| PBR | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 1.9 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월31일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 734,145주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,820주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 746,965주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 최근 한달간 동진쎄미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.3%를 보였으며 외국인은 9.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.39%로 가장 높았고, 기관이 15.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
