[@테마]현대글로비스_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 1일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.65% 하락하면서 179,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
팬오션	2.1%	-5.8%	-2.7
CJ대한통운	1.7%	8.7%	5.1
대한항공	1.6%	-6.3%	-3.9
아시아나항공	1.4%	-7.4%	-5.3
현대글로비스	1.2%	-5.8%	-4.8
코스피	0.5%	-0.4%	-0.8
운수창고업	1.0%	-0.2%	-0.2

관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.82%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수창고업업종은 0.82% 하락하고 있다.

팬오션	3,740원 ▲30(+0.81%)	대한항공	27,350원 ▼350(-1.26%)
아시아나항공	4,425원 ▼40(-0.90%)	CJ대한통운	211,500원 ▼2500(-1.17%)

증권사 목표주가 263,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 263,300원이다. 현재 주가는 179,000원으로 84,300원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권증권의 신지윤, 이한준 에널리스트가 " 이익성장률, 효율성지표 대비 분명한 저평가 상태, 지배구조 프리미엄을 배제해도 절대적으로 싼 영역에 진입했다. 당장은 펀더멘털과 별 관계없는 요인들이 동사의 valuation을 떨어뜨리고 있으나, 언젠가 펀더멘털을 반영해서 올라갈 수 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 260,000원을 제시했다.

4월27일에 현대글로비스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3조7628.0억	1,925.0억	1,793.0억
직전분기 대비	1.1% 증가	3.3% 증가	40.4% 증가
전년동기 대비	11.1% 증가	10.3% 증가	48.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.76%로 업종평균 수준.PER은 17.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	현대글로비스	대한항공	아시아나항공	팬오션	CJ대한통운
ROE	12.2	-22.5	0.0	1.9	2.1
PER	18.0	-	-	41.7	97.8
PBR	2.2	0.8	-	0.8	2.0
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 9,122주를 사들인 반면 기관은 4,864주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 192,528주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 80,025주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 272,553주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.92%, 외국인 31.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.22%를 보였으며 외국인은 31.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.02%로 가장 높았고, 외국인이 32.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 187,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 187,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 187,000원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 185,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com