23일 오전 10시25분 현재 전일대비 0.73% 하락한 8,210원으로 보합권에 머물러 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 2.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대유에이텍
2.2%
-13.4%
-6.0
세종공업
2.0%
-15.2%
-7.6
상신브레이크
1.3%
-12.2%
-9.3
삼원강재
0.9%
-8.6%
-9.5
새론오토모티브
0.5%
-2.3%
-4.5
운수장비
1.0%
-7.1%
-7.1
코스피
0.4%
-3.0%
-7.5
관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.16% 상승중이다.
세종공업
8,860원
▼10(-0.11%)
삼원강재
3,470원
▼5(-0.14%)
대유에이텍
2,130원
▲35(+1.67%)
상신브레이크
7,400원
▲40(+0.54%)
증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 8,210원으로 790원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 좋은 기업, 그러나 아쉬움이 있는 중국 전략, ..." (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 9,000원을 제시했다.
5월17일에 새론오토모티 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
490.9억
74.2억
59.0억
직전분기 대비
9.7% 감소
7.0% 감소
11.1% 감소
전년동기 대비
2.8% 감소
7.1% 감소
2.6% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.67%로 업종평균 상회. PER은 6.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.8로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
새론오토모티브
삼원강재
대유에이텍
상신브레이크
세종공업
ROE
12.5
8.9
9.7
19.7
5.0
PER
6.4
8.8
12.6
5.8
9.1
PBR
0.8
0.8
1.2
1.1
0.5
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월13일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 2,901주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 55,069주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 57,970주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
회전율과 주가등락폭 모두 작아
최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.48%를 보였으며 외국인은 2.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.65%로 가장 높았고, 기관이 20.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.13%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
현재주가 근처인 8,210원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,210원대는 전체 거래의 26.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,120원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.
