11일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.3% 오른 156,500원을 기록하고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 8.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SK이노베이션
2.6%
-8.2%
-3.1
아모레G
2.2%
13.0%
5.9
삼성에스디에스
2.0%
12.2%
6.1
SK
1.7%
-1.8%
-1.0
NAVER
1.6%
2.7%
1.6
서비스업
0.6%
1.5%
2.5
코스피
0.5%
0.1%
0.2
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.54%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.54% 하락하고 있다.
SK
213,500원
0 (0.00%)
삼성에스디에스
174,500원
▲500(+0.29%)
NAVER
693,000원
▼14000(-1.98%)
아모레G
169,000원
▼3500(-2.03%)
증권사 목표주가 213,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 목표주가는 213,000원이다. 현재 주가는 156,500원으로 56,500원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋증권의 권영배, 나광주 에널리스트가 " 단기적인 업황 둔화 경계, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 유안타증권의 황규원 에널리스트가 " 성장을 위해서는 조정도 필요한 법이다, ..." (이)라며 투자의견 HOLD(Maintain)에 목표주가: 145,000원을 제시했다.
4월26일에 SK이노베이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
9조4582.0억
8,448.0억
5,663.0억
직전분기 대비
12.9% 감소
175.6% 증가
흑자전환
전년동기 대비
21.5% 감소
163.0% 증가
86.1% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.09%로 업종평균 수준.PER은 15.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.79로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK이노베이션
NAVER
아모레G
SK
삼성에스디에스
ROE
5.1
22.8
13.8
13.9
9.7
PER
15.6
44.6
20.7
2.7
28.9
PBR
0.8
10.2
2.9
0.4
2.8
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 441,765주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 385,463주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 827,228주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.96%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 30.04%, 외국인 37.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.8%를 보였으며 기관은 30.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.39%로 가장 높았고, 기관이 30.28%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.31%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 160,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 160,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 160,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 160,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 160,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
