3월 4주 회사채 발행계획, 14건·2조6792억원

한국금융투자협회는 이달 넷째주(23~27일) 회사채 발행계획을 집계한 결과, KB투자증권이 대표주관하고 현대증권이 공동주관하는 삼성중공업 88회차 7000억원을 비롯하여 총 14건·2조6792억원의 회사채가 발행될 예정이라고 20일 밝혔다. 이는 셋째주(16~20일) 발행계획인 36건·1조5100억원에 비해, 발행 건수는 22건이 감소한 반면 발행 금액은 1조1692억원이 증가한 것이다.

특히, 27일 발행되는 한화건설 38회차는 BBB+ 급에서는 드물게 1600억원의 대량으로 발행된다. 올 들어 BBB급에서는 동부메탈(BBB+, 1월 16일) 200억원, 동부제철(BBB, 1월 22일) 150억원, 동부건설(BBB, 2월 17일) 100억원, 동부메탈(BBB+, 2일) 200억원 등 4건(650억원)에 불과했다.

채권 종류별로 살펴보면, 무보증 일반회사채가 10건·1조7600억원, 금융채가 2건·900억원, ABS가 2건·8292억원이 발행된다.

자금 용도는 운영자금 1조6192억원, 시설자금 5200억원, 차환자금 5400억원으로 나타났다.

서동규기자 dkseo@etnews.co.kr