하이닉스 5억8천만 달러 규모 해외CB 발행

하이닉스반도체는 11일(런던 현지시간 10일) 5억8천340만 달러 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 표면이자율 4.5％, 42％의 전환 프리미엄으로 발행됐고, 투자자 앞 상환요구 옵션을 부여하는 조건으로 17일 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.

또한 이번 채권은 최근 발행된 전환사채 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행됐다고 하이닉스는 설명했다.

채권 발행에는 골드만삭스, 맥쿼리증권, 모건 스탠리, 우리투자증권, 크레딧스위스, 한국산업은행 등 6개 사가 참여했다.

하이닉스는 전환사채 발행 대금은 경쟁력 강화를 위한 내년도 설비투자 및 운영자금으로 사용할 계획이라고 밝혔다.

하이닉스 관계자는 "미국 서브프라임 사태와 이로 인한 국제 금융시장의 불확실성에도 불구하고 전세계 금융기관이 높은 관심을 나타내 하이닉스의 성장성에 대한 투자자들의 변함없는 신뢰를 확인할 수 있었다"고 말했다.

<연합뉴스>