하이닉스 채권단, 시가 유상증자방식 출자전환

　

　

　하이닉스반도체 채권단은 26일 시가로 유상증자하고 1조원 전환사채(CB)의 자본전입을 통해 출자전환을 이뤄낼 방침이라고 밝혔다.

　채권단은 출자전환과 관련해 국내외에서 불안한 전망이 나오고 있는 가운데 해외 투자자 동의 여부 등 난관을 헤쳐나갈 묘안 찾기에 골몰한 끝에 이같은 방안을 마련한 것으로 알려졌다.

　시가 유상증자안은 하이닉스반도체가 기존 주주들을 상대로 유상증자에 나선 뒤 실권주가 생길 경우 채권은행이 이를 나눠 인수하는 방식이라고 채권단은 설명했다.

　채권은행 관계자는 “출자전환이 주총 특별결의사항인 만큼 해외 투자자의 동의가 필요하다”며 “이를 피하기 위해 시가로 유상증자하는 방안을 추진하게 됐다”고 말했다.

　채권단은 결국 시가로 유상증자할 경우 기존 주주들이 동참하지 않을 가능성이 크고 이 경우 대량의 실권주가 생긴다는 점에 착안해 제3자 배정방식을 통해 채권단이 대출금 비율대로 실권주를 인수한다는 복안이다. 이 방안은 기존 주주가 증자에 참여할 경우에는 채권단의 부담이 줄어드는 장점도 있다.

　채권단은 결국 기존 대출금을 실권주 인수에 따른 유상증자 대금으로 납입하면서 사실상의 출자전환을 이뤄낼 수 있는데다 유상증자는 하이닉스의 자체 이사회 결의사항이라 주총 특별결의를 위한 해외 투자자의 동의도 필요없게 된다.

　채권단은 시가 유상증자와 함께 보유중인 1조원 CB로 전환함으로써 3조원대의 출자전환을 마치게 되고 하이닉스 자본금은 9조원대로 확충된다.

　채권단은 투신권 보유 회사채 1조2000억원, 리스채 5000억원을 3년간 만기연장하고 금리감면도 추진할 예정이다.

　채권단은 이번주 초 채권은행장 회의를 열어 이같은 정상화 방안을 최종 확정할 계획이다.

　<김승규기자 seung@etnews.co.kr>