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IBK투자증권에서 14일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "2 분기 기대 이상 , 3 분기부터 성장 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 "하반기 성장동력 3가지. LG디스플레이 광저우 라인 가동: 기존 파주라인 1개 대비 2배 이상 실적 개선 기대. S Pen 수요 증가: Digitizer 관련 소재 물량 증가 기대. Foldable: 패널 확대 생산에 따른 수혜 기대. 2분기 실적은 예상치를 소폭 상회. 3분기부터 LGD 광저우 라인 본격가동으로 하반기 실적은 크게 반등 기대."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2분기 매출 711억원, 영업이익 55억원 예상. 2분기 매출액은 1분기와 유사, 이전 전망 대비 증가한 규모. 사업부별 QoQ INNOSEM +2.8%, INNOFLEX -5.8%, SMARTFLEX +26.8%, INNOLED -10.1% 예상. 2분기 영업이익은 1분기 대비 4% 증가."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 75,000원까지 높아졌다가 2020년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.07 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.29 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.06.24 목표가 61,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.06.18 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.06.09 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
