[ET투자뉴스]영원무역, "이익 안정성 부각…" BUY-메리츠증권

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메리츠증권에서 25일 영원무역(111770)에 대해 "이익 안정성 부각"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 "양적 성장: 거래선 구성 안정적, 서구권 영업 재개 시 수주 확보 용이할 전망. 질적 성장: 방글라데시 인력 관련 비용 축소 + 자회사 Scott 고단가 전기자전거 판매 호조. 투자 지표: 견조한 수익성 + 건강한 현금 여력. 서구권 경제 활동 재개 기대감 반영 구간, 매수 관점에서 접근 추천. OEM: 단기 수주 확보 및 선적 이행 불확실성 상존. 자회사: Scott 9월 결산 법인(= 1개 분기 후행 반영), 코로나 관련 부진 2~3Q 집중될 가능성 상존."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2H20E: 매출액 -3.1%, 영업이익 +0.2% YoY. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.04.22 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 35,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.18 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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