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유진투자증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 "1Q20 Review: 스마트홈이 이끌고 무선도 받쳐주다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.
유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "당사에서 추정하는 2분기 기준 ARPU는 31,039원(-0.4% yoy)로 전망한다. 그러나 마케팅 경쟁 완화 속 경쟁사 대비 높은 4G/5G가입자 비중으로 인해 5G 가입자 증가에 따라 무선 매출 1.45조원으로 전년동기대비 5.6% 증가할 것으로 추정한다. 홈미디어 매출은 5,494억원(+8.6% yoy)으로 언택트 소비 문화와 차별화된 콘텐츠 경쟁력이 성장을 견인할 전망이다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "LG유플러스의 1분기 연결기준 매출액은 3조 2,866억원(+11.9% yoy), 영업이익 2,198억원(+11.5% yoy)로 당사 추정치 및 시장 컨센서스(1,890억원)을 상회하는 실적을 기록했다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2020.05.11 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.09 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.10 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.12.23 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.04 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.05.11 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.05.11 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.05.11 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.05.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
