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DS 투자증권에서 18일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "‘익스피디아’ 마스터 PG지위 획득으로 외형 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "NHN한국사이버결제는 지난 8월 애플 앱스토어 마스터 PG지위(단독 전자지급결제 대행사) 획득에 이어 글로벌 OTA(Online Travel Agency) 1위 업체 ‘익스피디아’ 국내 결제서비스 단독 지위를 획득했다. 주목할 부분은 결제 시 발생하는 모든 국내 수수료를 동사가 단독으로 PG매출로 인식하게 됐다는 점이다."라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 "동사는 추가적인 글로벌 고객사 협의 중인 것으로 파악되기 때문에 빠르면 1H20 내에 월간 거래액 2조원 달성이 무난할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.
한편 "동사는 지난 11월 기준 PG사업 부문 M/S 23.1%를 차지하는 국내 1위 업체다. 또한 지속적인 대형 글로벌 고객사 확보로 외형 성장은 기정사실화 되어있으며, 수익성 또한 점진적으로 개선될 전망이다. 따라서 투자의견을 Buy로 유지하며, 목표주가를 31,000원으로 상향한다. 적극 매수를 권고한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[DS 투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.12 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.18 목표가 30,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.18 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권
- 2019.11.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권
- 2019.11.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2019.11.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
