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하이투자증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 "중국 광저우 OLED 라인 가동 시작된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2020년 동사 실적성장의 핵심인 중국 광저우 OLED 라인이 내년 초부터 본격 가동된다. 당사 추정치에 따르면현재 국내 OLED 라인 가동률은 약90% 수준으로 내년부터 OLED TV 패널 출하량을 확대하기 위해서는 중국 광저우OLED 신공장 가동이 필수 조건이다. "라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2020년 매출액은 24.5조원(YoY: +4%), 영업이익은 3,960억원(YoY: 흑자전환)을 기록할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 매수 투자 의견과 목표 주가를 유지한다. 현주가는 LCD 업황 부진과 인력 구조 조정에 따른 일회성 비용 발생 가능성등 이미 최악의 상황을 반영하고 있다고 판단되어 적극적인 비중 확대 기회로 활용 할것을 권고한다. 동사 주가에 적용되어 오던 LCD 업체로서의 Valuation 배수가 OLED 업체로 재평가 받는 계기가 될 것으로 판단되는 바 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년12월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2019.12.12 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.12 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.12.02 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.27 목표가 16,000 투자의견 BUY KB증권
- 2019.11.19 목표가 16,500 투자의견 HOLD SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
