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유안타증권에서 5일 미래에셋생명(085620)에 대해 "보험업의 미래 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 "2020년에는 1) 보험손익 안정화, 2) 투자손익 성장, 3) 책임준비금 전입액 감소가 만들어내는 증익 추세가 이어지며경상 이익 기준 13.0%의 증가가 예상된다. 특별계정 수수료는 3천억원대를 유지하며 안정적인 수익성을 지지해줄 전망이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년에는 PCA생명 인수 관련 정산수수료 약 150억원(세전)을 제외한 경상적 이익이 전년대비 16.8% 증가하며 2018년을 저점으로 증익 구간에 돌입했음을 나타냈다."라고 밝혔다.
한편 "미래에셋생명에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원을 제시. 동사에 대해 BUY 의견을 제시하는 이유는 1) 과거 고금리 저축성보험 경쟁에 참여하지 않아 부담이 적은 가운데 2) 2015년부터 시작된 선제적인 보험부채 구조조정으로 증익 구간에 돌입한 상태이며 3) 변액보험 시장에 빨리 진출했기 때문."라고 전망했다.
◆ Report statistics
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.12.05 목표가 6,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.05 목표가 6,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.11.29 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY 교보증권
- 2019.11.14 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.11.14 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
