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현대차증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "웰컴그룹 인수절차 완료, 성장에 날개를 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "Wellcom Group에 대한 인수절차가 모두 완료됨. 7월 인수계약 이후 주주총회 승인 및 호주법원의 심의를 통과하고 이노션의 자회사로 연결편입 절차 완료. Wellcom Group은 호주에 본사를 두고 글로벌 전역으로 디지털 크리에이티브 및 마케팅 솔루션을 제공하는 기업. 또 다른 Inorganic growth 발현을 위한 M&A도 모색중. "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "분기 매출액은 3,477억원(+4.6% YoY), 매출총이익은 1,391억원(+6.6%YoY), 영업이익은 365억원(+8.1% YoY)를 기록할 것으로 추정. 신차효과에 따른 기조적인 성장세가 이어질 것으로 전망하기 때문 ."라고 밝혔다.
한편 "Captive 신차 사이클 도래에 따른 유기적인 성장 기대감과 더불어 웰컴그룹 인수에 따른 비유기적 성장까지 가미될 미래에 주목. 투자의견 BUY와 목표주가 85,000원 유지."라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2019.11.29 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.11.04 목표가 85,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.10.07 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.08.02 목표가 85,000 투자의견 BUY
- 2019.07.04 목표가 85,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.29 목표가 85,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2019.11.28 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.11.12 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2019.11.04 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
