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이베스트투자증권에서 31일 LG전자(066570)에 대해 "MC적자↓ = 주가↑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "LG전자의 3분기 실적은 매출액 15.7조원(yoy +1.8%, qoq +0.5%), 영업이익 7,814억원(yoy +4.4%, qoq +19.8%)을 기록하며 당사 추정치(매출액 15.8조원, 영업이익 5,410억원)를 대폭 상회하였다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "상회의 주요 원인은 1) 연결자회사 LG이노텍의 이익 서프라이즈, 2) 스마트폰 비용 개선으로 인한 MC사업부 적자 축소, 3) HE 고가제품판매로 인한 mix 개선 등에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "내년 5G 상용화에 있어 5G 교체수요가 발발할 것으로 기대되는바, LG전자의 전략적 선택에 따른 방향성이 기대되는 시점이다. 특히 이번 베트남으로 라인 이전과 ODM확대로 MC사업부 적자축소가 상당히 기대되는 부분이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 95,000원까지 높아졌다가 2019년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.13 목표가 90,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
- 2019.02.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.10.31 목표가 95,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.30 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.10.31 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
