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하나금융투자에서 31일 HSD엔진(082740)에 대해 "LNG추진선 교체수요는 17,688척"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 HSD엔진(082740)에 대해 "3분기 실적에서 소폭의 영업이익 흑자를 보였다. 3분기 영업실적은 매출액 1,622억원, 영업이익 6억원으로 영업이익률은 0.4%이다. 3분기 신규 수주량은 930억원을 달성했으며 수주잔고는 1조 2,949억원 수준을 보였다. 4분기에는 조선소로 엔진 공급량이 더욱 늘어날 것으로 기대되고 있다. 또한 최근 조선소들의 선박 수주소식이 계속되고 있어 올해 4분기와 내년 상반기 사이에 HSD엔진의 신규 수주량이 더욱 늘어날 것으로 예상된다."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중고선 24,000여척 중 LNG추진 신조선 교체 대상 17,688척: ME-GI 혹은 X-DF 같은 이중연료 추진엔진 수요가 늘어나게 될 것이다. 이는 HSD엔진에게 엔진 신규 수주량 증가를 의미한다. 또한 이중연료 추진엔진 명목 가격이 기존의 디젤엔진보다 10~15% 가량 더 높다는 점에서 HSD엔진의 매출 성장과 이익증가를 기대해볼 수 있다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY
- 2019.10.17 목표가 7,000 투자의견 BUY
- 2019.07.31 목표가 7,000 투자의견 BUY
- 2019.01.16 목표가 7,000 투자의견 BUY
- 2018.10.01 목표가 6,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.29 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
