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교보증권에서 31일 LG전자(066570)에 대해 " HE의 선방, 2020년 HE？MC성장기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3Q19 Review : 컨센서스 상회, 견조한 H&A？MC적자개선？HE의 선방- 3분기 연결 매출액 15조 7,007억원(YoY +1.8%, QoQ +0.5%), 영업이익7,814억원(YoY +20.4%, QoQ +4.9%) - MC에는 5G, HE에는 OLED효과로 2020년 전 사업부 수익성 개선 전망 - HE사업부의 프리미엄 OLED제품 확대를 통한 물량 및 수익성 확대, MC사업부는 경쟁력을 갖춘 5G신모델로 출하량 증가와 ODM확대를 통한 추가적인 수익성 개선을 기대"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "투자의견 Buy를 유지하며 목표주가를 84,000원으로 상향. 4Q19는 전통적 비수기이나 영업이익 기준 전년동기대비 +225%의 성장을 예상. 2020년에도 H&A사업부의 높은 수준의 이익률 추세를 비롯하여 HE사업부와 MC사업부의 실적 개선으로 상반기 실적 성장의 강도에 주목. 여전히 계절성과 2020년 성장과 밸류에이션 매력 존재."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2019.10.31 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.08 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.02 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.31 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권
- 2019.10.07 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.10.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.10.08 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
