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미래에셋대우에서 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "좀 더 즐기자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 166,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "3Q19 Review: 영업이익 1,865억원(+43.8% YoY, +893.6% QoQ). 깜짝 실적 - 양호한 실적은 광학솔루션 사업부(카메라 모듈, 3D 센싱 모듈) 및 환율의 영향이 크다. 애플의 신제품 3개 모델 중 2개에 트리플(Triple) 카메라 모듈이 채택 되었다. - 환율도 긍정적. - 높아진 4Q19 성장 가능성. 1H21에는 계절성 변동 작아질 듯 - 4Q19 광학솔루션 매출액은 18% 이상 증가할 전망이다. 트리플 카메라 제품의 판매 비중, 연말 재고 처리 문제 등을 고려하여 수익성은 보수적으로 반영 "라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2020년 기대되는 부분도 있다. 애플의 성장이다. 상반기 스마트폰 출시로 계절성이 감소할 것으로 기대된다. 2019년 1.8억대 수준의 판매 수량이 2019년 2.0억대 수준으로 증가할 전망이다. 동사에는 긍정적이다. 하반기 ToF(Time of Flight) 모듈 채택도 대당 ASP를 높이는 효과가 있을 것이다. LED 및 HDI 사업 효율화 효과도 나타날 가능성이 있다. 투자의견 ‘매수’를 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 177,000원까지 높아졌다가 2019년1월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 166,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2019.10.30 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 139,000 투자의견 BUY
- 2019.04.24 목표가 156,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.20 목표가 139,000 투자의견 BUY
- 2019.02.01 목표가 122,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.30 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.30 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.30 목표가 125,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자
- 2019.10.22 목표가 155,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
