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삼성증권에서 27일 휴온스(243070)에 대해 "불확실성 속 더욱 빛나는 실적 성장주 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 휴온스(243070)에 대해 "● 의약품 부문, 국소마취제 미국시장 진출 본격화로 고성장 지속 및 안구건조증 치료제 임 상 진전 기대. 수탁 부문 점안제 증설 효과 3분기부터 본격화로 성장률 제고 전망. ● 톡신 부문의 성장성 우려 및 헬스케어 업종 전반의 악재로 인해 휴온스 주가 부진. 리즈 톡스 낮아진 기대감은 선반영. 실적 모멘텀 풍부하여 안정적 성장으로 밸류에이션 리레이 팅 기대. "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2020년 연결기준 연간 매출액 3,912 억원(+10.3% YoY), 영업이익 472억원(+15.7% YoY)을 전망. 에스테틱 수출 부문 이관에 도 의약품 및 수탁부문 매출 안정적 성장 지속 예상. 2020E EBITDA 추정치 546억원 에 중견제약사 평균 EV/EBITDA 9.3배를 적용여 목표주가 산출. ‘20년 예상 PER 10.8배, EV/EBITDA 6.8배로 업종평균 대비 낮은 수준. 본업에서의 지속적 성장성과 동 종업계 대비 높은 수익성 고려 시 현재의 주가수준은 과도한 저평가로 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.27 목표가 57,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.27 목표가 57,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.08.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
- 2019.08.16 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 한양증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
