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대신증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "스타는 하루 아침에 탄생 하지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "- 2019년 3분기 연결 매출액 1조 9,648억원(+13% yoy, +7% qoq), 영업이익 3,118억원 (+12% yoy, +4% qoq)으로 컨센서스 영업이익 3,091억원, 종전 대신증권 추정 영업이 익 3,186억원에 부합- 2018년 11월 런칭한 ‘숨마’ 라인의 중국 현지 숨 매출액 내 비중이 1Q19~3Q19 각각 24%, 31%, 38%까지 확대된 것으로 파악되며 기저 부담에도 화장품 면세점 매출액은 +27% yoy, +13% qoq, 중국 현지 매출액은 +35% yoy 성장이 이어짐 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "- 단기 모멘텀은 부재하나 주력 브랜드들의 고가 라인 확대에 따른 국내외 럭셔리 포지셔 닝 강화에 의의- 이번 9월부터 연결 편입된 미국 ‘New Avon’의 4Q19 100억원 규모의 영업 적자가 예 상되나 가격 정상화 및 헤어 케어를 중심으로 한 퍼스널 케어 제품 확장으로 2020년 매출액 5,000억원에 BEP를 목표로 함 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,527,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2019.10.25 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.27 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.18 목표가 1,700,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.25 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.25 목표가 1,620,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.10.11 목표가 1,600,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.14 목표가 1,750,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
