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IBK투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "한 고비가 남았다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "-2019년 3분기 매출액 5조 8,220억원, 영업적자 4,370억원: 2019년 3분기 영업적자는 2분기 대비 증가하였다. P OLED 관련 감가상각비 증가는 예상 수준이었으나 LCD TV 패널의 적자가 예상치를 크게 상회한 것으로 분석된다. - 긍정적으로 볼 시점: LCD 패널 가격의 하락세는 공급업체들의 물량 조정으로 진정 국면에 접어든 것으로 판단하고, E6 라인의 양산이 개시되었다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지한다. 이는 LCD 패널 가격 하락세는 안정화될 것으로 예상하고, E6 라인의 가동 및 4분기 물량 증가는 불확실성 해소에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대하고, 광저우 라인의 가동은 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 기대하기 때문이다. 목표주가는 20,000원으로 하향 조정한다. 2020년 예상 BPS 37,415원에 PBR 0.53배를 적용한 수준이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2019년7월 25,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 20,000 투자의견 중립(유지)
- 2019.01.31 목표가 20,000 투자의견 중립(유지)
- 2019.01.16 목표가 20,000 투자의견 중립(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.10.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD 한화투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
