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NH투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD의 재정비 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 3분기 실적은 매출액 5.8조원(+9% q-q), 영업적자 -4,367억원(적지 q-q)기록. LCD 가격 하락에 따른 LCD 실적 부진, 신규 6세대+8세대 OLED설비 가동에 따른 비용 증가 등이 영업실적에 부정적 요인으로 작용- 4분기 실적은 매출액 6.1조원(+5% q-q), 영업적자 -5,455억원(적지 q-q)로 추정. LCD는 패널 공급과잉 지속으로 부진할 전망. OLED는 패널 출하량 증가로 전사 매출 성장 견인할 것으로 예상. "라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사에 대한 Buy 투자의견과 목표주가 19,000원을 유지. LCD의 실적 부진은 지속되겠지만, OLED(중소형+대형)의 실적 기여는 점진적으로 확대될 것이기 때문. 실제 동사의 OLED 매출 비중은 1분기 16% → 2분기 17% → 3분기 19%로 확대 중(추정)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.04 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권
- 2019.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.10.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD 한화투자증권
- 2019.10.24 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
