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케이프투자증권에서 24일 더블유게임즈(192080)에 대해 " 외형성장 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "- 3Q19 매출액 1,301억원(+6% YoY), 영업이익 376억원(-4% YoY) 기록하며 영업이익은 컨센서스(OP 400억원) 대비 -6% 하회. DDC 매출은 779억원(+8% YoY)으로 견조한 성장세 지속된 반면 DUC 매출이 449억원(-0% YoY) 수준으로 정체되면서 외형성장세 둔화. -주요인은 1) 보수적인 마케팅비 집행과 2) 글로벌 소셜카지노 시장의 성장 둔화에 기인."라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "- 동사는 향후 매출액 대비 마케팅비 집행규모 확대, 크로스 프로모션 강화를 통해 비결제 유저의 결제전환율을 제고시킴으로써 외형성장을 확대할 계획- 자회사인 디에이트게임즈는 내년 상반기내 IPO 진행할 예정. 인수 이후 DDC의 외형성장폭이 확대된 점과 Sciplay가 높은 밸류에이션으로 나스닥에 상장된 점을 감안할 때 디에이트게임즈 상장은 동사의 기업가치 Re-rating 요인으로 작용할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.
[케이프투자증권 투자의견 추이]
- 2019.10.24 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.24 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권
- 2019.10.24 목표가 72,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.10.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.10.16 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
