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키움증권에서 17일 동화기업(025900)에 대해 "아쉬운 실적, 그러나 베트남 업황 회복은 위안 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 동화기업(025900)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1,869억원, 영업이익 143억원을 기록하며, 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회 -이는 최근 분양가 상한제 시행 등 건설업종 불확실성을 반영한 동사 제품 믹스 악화에 기인하며, 파낙스이텍의 주요 고객사 매출 부진에도 영향을 받은 것으로 보입니다. 그러나 베트남 VRG Dongwha의영업이익률은 20%에 육박하는 것으로 추정되며, 향후 베트남 신공장 및 전지 사업의 성장과 함께 동사의 실적도 가파르게 성장할 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 " 현재 국내 소재사업의 업황은 부진한 상황이나, 동사는 성장성이 높은 베트남 지역에서 높은 시장 점유율을 기록하고 있으며, 최근 업황 회복을 감안한 베트남 북부 Thai Ngyuen 지역 신공장(2020년 하반기 완공, 2021년 가동 계획) 효과를 고려하면, 동사의 실적은 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 또한 동사는 전해액 고객사 다변화를 위해 고객사의 추가 확보를 추진 중에 있으며, 향후 이로 인한 물량 증대 효과도 예상된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2019.10.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.10.16 목표가 33,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.09.18 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권
- 2019.09.04 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
