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SK증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 "4 분기부터 본격화될 영업이익 턴어라운드 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LG 유플러스 3Q19 영업이익은 1,639 억원(-28.2% yoy)으로 전망- 매출은 5G 가입자 증가에 따른 무선수익 증가로 전년 동기 대비 9.4% 증가 전망- 마케팅비용 및 감가상각비 증가로 영업이익은 전년 동기 대비 감소 전망- 9 월부터 마케팅 경쟁 강도 완화로 4 분기 영업이익 전년 동기 대비 53.7% 증가 전망- 2020 년 영업이익 전년 동기 대비 22.0% 증가할 전망 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "LG 유플러스에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 5G 가입자 비중이 경쟁사 대비 높아 빠르게 그 효과가 확인될 전망이며, 유무선의 고른 성장으로 2020년 영업이익은 8,000 억원대를 회복할 것으로 예상된다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 20,000원까지 높아졌다가 2019년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2019.10.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.12 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.03 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.05 목표가 20,000 투자의견 매수(유지)
- 2018.10.16 목표가 20,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.16 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2019.10.15 목표가 17,500 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.10 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
- 2019.10.04 목표가 17,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
