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삼성증권에서 8일 LG전자(066570)에 대해 "이익 창출 능력에 의심의 여지가 없다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.
삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 "● 시장 컨센서스를 크게 상회한 7,811억원의 3Q19 영업이익 발표. 가전, TV, 스마트폰에서 기대 이상의 수익성 시현 ● 가전 이익 성장과 스마트폰의 고정비 절감 효과를 반영하여 2019년과 2020년 영업이익 을 각각 2.59조원, 2.85조원으로 전망 "라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 " 2020년 전장 사업의 업황에 따라 차익 실현 시기를 조절할 수 있을 것이라 생각한다. 지분법 반영되는 LG디스플레이의 손익 추정에 변동이 크기 때문에 동사의 P/E 멀티플이 제대로 작동기 힘든 구조이 긴 지만, 2020년 지분법 손실을 1,300억원으로 반영한 우리의 추정치상 P/E 11.7배 의 목표치는 부담스럽지 않다고 판단한다. BUY 투자의견과 목표주가 89,000원을 유지 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 95,000원까지 높아졌다가 2019년1월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
[삼성증권 투자의견 추이]
- 2019.10.08 목표가 89,000 투자의견 BUY
- 2019.08.28 목표가 89,000 투자의견 BUY
- 2019.07.30 목표가 89,000 투자의견 BUY
- 2019.07.08 목표가 89,000 투자의견 BUY
- 2019.05.02 목표가 89,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.10.08 목표가 89,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.10.08 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.10.08 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.10.08 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
