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유안타증권에서 30일 LG생활건강(051900)에 대해 "안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,527,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "-3분기 실적은 연결 매출 1조 9,063억원(YoY+10%), 영업이익 3,101억원(YoY+12%)를 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 3,113억원에 부합할 것으로 예상. -브랜드 후의 견고한 대중국 수요로 2017년 3분기부터 QoQ 성장을 이어왔다. 전분기(2Q19)에 처음으로 면세 채널에서 계절성이 나타나며, 성장 둔화 우려가 확산되었다. 브랜드 후는 2018년 기준 매출2조원을 돌파하며 글로벌 브랜드로 성장했다. 다만 대부분 중국 수요에 국한되어, 견고한 성과에도 추가적인 성장 여력에 대한 의문으로 성장 둔화 우려가 가시지 않는 것"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "중국 화장품 시장은 글로벌 기업의 약진과 중국 소비자의 선호도 변화로 한국 화장품에게는 경쟁심화 환경으로 판단된다. 브랜드 후는 그 중 견고한 수요로 유일하게 안정 성장이 가능할 것이다. 또한 브랜드 후에 집중하는 효율적인 전략으로 이익 체력 또한 탄탄할 것으로 예상된다. 3분기는 면세 채널에서 상위 브랜드가 선전한 것으로 파악되며, 브랜드 후 또한 호조세가 예상"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 1,436,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년3월 1,621,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,527,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,527,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2019.09.30 목표가 1,527,000 투자의견 BUY
- 2019.07.26 목표가 1,527,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.03 목표가 1,621,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.04.26 목표가 1,621,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.03.26 목표가 1,621,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.30 목표가 1,527,000 투자의견 BUY 유안타증권
- 2019.09.27 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.09.25 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2019.09.24 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
