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DS 투자증권에서 9일 위지윅스튜디오(299900)에 대해 "지금은 VFX 전성시대. 폭발적인 성장은 계속된다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DS 투자증권에서 위지윅스튜디오(299900)에 대해 "높은 퀄리티의 콘텐츠는 VFX가 적용될 가능성이 높다. 따라서 VFX 제작의 구조적 수요 확대가 예상되며, 월트디즈니로부터 국내 최초로 VFX 전체공정 오딧(Audit)을 통과해 기술력을 인정받은 동사는 국내 OTT시장 성장에 최대 수혜를 받을 전망이다"라고 분석했다.
또한 DS 투자증권에서 "동사의 매출액은 16 년 설립 이후 11 억원에 불과했으나 17 년 130 억원(+1,099.5% YoY), 18 년 236 억원(+82.1% YoY)을 기록했다. CAGR은 16년 ~18년 367%에 달한다"라고 밝혔다.
한편 "뉴미디어 콘텐츠는 영화/드라마 VFX 제작보다 적은 인력 투입으로 비용절감 효과로 인해 이익률이 점진적으로 상승할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2019년7월 24,000원까지 높아졌다가 2019년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.
오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
[DS 투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.19 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.10 목표가 24,000 투자의견 BUY (INITIATE)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권
- 2019.08.23 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
