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하나금융투자에서 4일 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기부턴 매력적, 이제 통신업종 탑픽으로 제시합니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "-9월 보조금 대란 나도 3Q 영업이익 증가 유력, 매출 흐름 봐야- 2020년엔 통신 3사 중 가장 높은 이익 성장을 기록할 것이기 때문이다. 가파른 5G 보급 속도에 따른 높은 이동전화 ARPU 성장률, 높은 가입자 성장률 및 5G M/S 상승, 서비스매출액대비 마케팅비용 비중의 하락 기조 예상을 감안 시 그렇다. 이동전화매출액이 증가하고 서비스매출액대비 마케팅비용 비중이 하락할 시 LGU+ 상대적 수혜가 크다는 점을 상기할 때"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 " 최선호 종목 선정 사유는 1)올해 영업이익 감소 우려가 주가에 기반영된 반면 3분기 영업이익 증가 전환 가능성에 대한 주가 반영이 미미한 상황이고, 2) 2019년과 달리 2020년엔 통신 3사 중 가장 높은 영업이익성장이 예상되며, 3) 상대적으로 5G M/S가 높게 나타나 통신3사 중 5G 시대 가장 가파른 실적 호전 양상이 나타날 공산이크고, 4) 5G로 인한 통신사 수혜가 본격화되는 양상이라 오히려 비통신 부문 매출 비중이 미미한 LGU+ Multiple 상향 조정 폭이 가장 클 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2019.09.04 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2019.08.28 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2019.08.12 목표가 23,000 투자의견 BUY
- 2019.05.22 목표가 23,000 투자의견 BUY(상향)
- 2019.05.03 목표가 23,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.04 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.08.29 목표가 19,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2019.08.28 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우
- 2019.08.27 목표가 17,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
