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교보증권에서 2일 LG전자(066570)에 대해 "Life’s Good! 가전은 역시 LG"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 LG전자(066570)에 대해 "2분기 실적은 매출액 15조 6,292억원(YoY +4.1%, QoQ +4.8%), 영업이익 6,523억원( YoY -15.4%, QoQ -27.6%)으로 부진한 실적을 기록. H&A부분은 신성장가전과 에어컨 성수기 효과로 실적 성장을 이어갔으나 TV사업부 경쟁 심화와 북미 스마트폰 판매저조와 일회성 비용 반영. 하반기 IT산업의 불확실성 증가, 가전의 계절적 비수기 진입, TV시장의 지속적인 가격경쟁 지속으로 상고하저 실적 특성이 반복될것을 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "목표주가는 2020F BPS에 2018년 PBR 저점평균 0.75배를 적용하여 산출. 하반기 실적 우려 및 신사업부의 가시성이 기대에 미치지 못한 측면이 선 반영되어 현재주가는 PBR 0.7배 수준으로 역사적 밴드 최하단으로 밸류에이션 매력 존재. 사업부별 불균형이 지속되고 있으나 계절성 완화와 HE？MC사업부 개선여지와 VC사업부의 영업이익 턴어라운드 가능성은 긍정적인 변수."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2019.09.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권
- 2019.08.28 목표가 89,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2019.08.26 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2019.07.31 목표가 92,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
