IBK투자증권에서 20일 선진(136490)에 대해 "하반기 베트남 법인 실적 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 선진(136490)에 대해 "-2분기 사료부문의 대손충당금 환입 효과로 큰 폭의 이익 개선-사료 및 육가공 부문 실적 개선 긍정적-반면, 돈가 하락에 따른 양돈부문의 영업 적자 지속-하반기 베트남 법인 실적 반영에 따른 이익 개선 기대"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2H19 매출액과 영업이익이 5,216억원(+14.4% yoy), 143억원(+41.3% yoy)으로 추정됨. 돈육 시세가 여전히 부진하지만 사료 및 육가공 부문 이익 개선세가 이어질 것으로 예상됨. 더욱이 하림지주에게서 매입한 베트남 법인(선진비나, 선진팜스코) 실적이 3분기부터 반영(2H19 베트남 법인의 매출액 600억원, 영업이익 60억원 예상)됨에 따라 하반기 이익 개선 가능할 전망. 매수 의견과 목표주가 15,000원을 유지함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 17,000원까지 높아졌다가 2019년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
15,000
15,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190820
BUY(유지)
15,000
20190603
BUY(유지)
15,000
20181114
매수(유지)
16,000
20180905
매수(유지)
17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190820
IBK투자증권
BUY(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
