대신증권에서 16일 대덕전자(008060)에 대해 "5G + 트리플 수혜 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "- 전일(8/14)에 2019년 2분기 실적(연결)을 발표, 매출은 2,788억원(10.3% qoq), 영업이익 227억원(149% qoq), 당기순이익 216억원(53% qoq) 시현 - 종전 추정치 대비 하회하였으나 2분기 매출과 영업이익은 호조로 판단. 배경은 1) 고객사의 프리미엄과 준보급형 스마트폰에 멀티 카메라 채택으로 R/F PCB 평균공급단가 상승, 매출 증가 2) 5G 관련한 설비투자 확대로 전략 고객 내 물량 증가로 통신장비용 PCB(MLB) 매출 호조 3) 반도체 PCB도 전략거래선내 점유율 증가, 가동률 상승으로 수익성은 회복 "라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 전체 PCB(반도체, 통신장비, R/F) 사업의 가동률 상승으로 매출, 이익은 증가 전망. 중장기 관점의 비중 확대 유지. 투자포인트는 2020년 반도체 가동률 상승, R/F PCB 가격 상승, MLB 매출 증가 "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 10,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
14,125
15,000
13,500
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
14,000
20190614
BUY(유지)
14,000
20190530
BUY(유지)
14,000
20190516
BUY(유지)
14,000
20190411
BUY(유지)
13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
대신증권
BUY(유지)
14,000
20190709
SK증권
BUY(신규)
14,000
20190703
KB증권
BUY
15,000
20190531
유진투자증권
BUY(유지)
13,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
