미래에셋대우에서 16일 LS(006260)에 대해 "살아나는 LS전선. 성장동력 필요한 LS엠트론"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,300원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 "-2Q19 Review: 영업이익 1,213억원(-24.4% YoY, +22.0% QoQ)-LS전선과 LS산전 실적 호조 지속 기대. LS엠트론은 새로운 성장 동력 필요: 3Q19 실적은 매출액 2조 4,685억원 (-0.8% YoY, -4.6% QoQ), 영업이익 1,269억원(+5.9% YoY, +4.6% QoQ)으로 추정된다. LS전선의 해저케이블 및 초고압케이블 사업이 호조를 보이고 LS산전도 양호한 실적을 기록할 전망이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "향후 실적과 성장은 LS엠트론이 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 동박 사업 및 자회사인LS오토모티브 사업 양도 이후 남은 자금(3,300억원 수준)을 어떻게 활용할 것인가가 중요한 시점이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 96,000원까지 높아졌다가 2019년5월 65,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,300원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
65,260
75,000
57,300
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
57,300
20190515
BUY(유지)
65,900
20181115
매수
80,000
20180816
매수
96,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
키움증권
BUY(유지)
75,000
20190816
미래에셋대우
BUY(유지)
57,300
20190627
SK증권
BUY(유지)
65,000
20190613
KB증권
BUY(유지)
65,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
