KB증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "깜짝 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
KB증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 영원무역(111770)에 대해 "-전방 호조 따른 낙수효과 기대-2Q19: 매출 +17%, 영업이익 +16% YoY-OEM: 수주 확대 + 판관비 절감, 브랜드 유통: Scott 두 자릿수 성장. 직전분기 이연된 납품 인식과 긍정적인 환 효과에 기인한다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "매수 관점에서 접근을 추천한다. ① 수주 상황이 좋다. 2019E OEM 매출액은 전년대비 +13.2% (달러 기준 +7.9%) 늘어날 전망이다. 2011년 이래 최고 수준이다. 신규 고객사 추가에 따른 매출 상향 가능성 또한 열려있다. ② 2020E 두 자릿수 증익이 기대된다. 방글라데시 퇴직급여충당금이 크게 줄어들 것으로 본다 (2019E 400억원 ? 2020E 100억원). "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
51,667
53,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190816
BUY(유지)
52,000
20190628
BUY(유지)
52,000
20190516
BUY(유지)
48,000
20190408
BUY(유지)
48,000
20190304
BUY(유지)
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190816
KB증권
BUY(유지)
52,000
20190816
대신증권
BUY(유지)
50,000
20190619
한국투자증권
BUY(유지)
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
