[ET투자뉴스]노루페인트, "NOROO Way,…" BUY(유지)-DB금융투자

발행일 : 2019-08-16 09:44 업데이트 : 2019-08-16 09:44

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DB금융투자에서 16일 노루페인트(090350)에 대해 "NOROO Way, 노루만의 길을 간다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

DB금융투자 유경하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 노루페인트(090350)에 대해 "건축용 도료 매출 성장과 원가율 개선으로 2Q19 호실적 시현: 전년동기의 높은 실적 기저 부담과 주택경기 위축이 도료 매출에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 의심을 한 번에 날려버린 호실적이다. 건축용/중방식용 도료 매출이 6.8%, 인테리어/방수재 매출이 29.6% 증가하며 외형성장을 견인했다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "건축용 도료 매출액 증가와 매출원가율 개선을 반영해 2019년 영업이익 전망치를 317억원에서 333억원으로 소폭 상향한다. 현재 동사 시가총액은 2019년 예상 EBITDA(476억원) 대비 5.0배 수준에 불과하다. 하우홈 인테리어 사업 고성장, 3% 후반대에 이르는 시가배당률, 2천억원에 육박하는 안양공장 토지 가치도 매력적이다. 불확실성의 시대, 경기 사이클에 대한 우려를 넘어 자신만의 길을 가고 있다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 14,000원까지 높아졌다가 2019년5월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	12,000	12,000	12,000

*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이>