[ET투자뉴스]아이큐어, "세계 최초로 도네페…" BUY(유지)-SK증권

발행일 : 2019-08-14 11:21 업데이트 : 2019-08-14 11:21

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SK증권에서 14일 아이큐어(175250)에 대해 "세계 최초로 도네페질 치매 치료 패취제 임상 3 상 진행 중! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,800원을 내놓았다.

SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 아이큐어(175250)에 대해 "TDDS(Transdermal Drug Delivery System) 플랫폼 기반의 개량신약 개발 전문업체. 동사의 주력 파이프라인인 도네페질 치매 치료 패취제가 2020 년 상반기에 국내에 출시 될 것으로 예상. 글로벌 빅파마들이 신규 치매치료제 후보물질 임상에서 실패를 거듭하며 기존 치매치료제의 가치가 부각되고 있는 상황에서 동사가 기존 점유율 1 위 제품의 패취제 출시를 앞두고 있는 만큼 동사의 주가에 관심이 필요한 시기임"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "목표주가 산정시 최근 코스닥 바이오섹터의 큰 폭의 주가 하락 및 현재 주가와의 큰 폭의 괴리율을 반영했다. 하지만 국내 도네페질 패취체 시장을 독점할 수 있는 가능성이 높고, 2 년 후에는 미국 시장도 진출할 수 있는 만큼 현재 동사의 주가는 상당히 저평가 된 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	35,800	35,800	35,800

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>