미래에셋대우에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 서비스 기반의 ARPU 상승 기대 가능 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " LTE 가입자의 ARPU 하락이 마무리되면 5G 가입자 증가를 기반으로 ARPU는 꾸준한 상승을 보일 수 있을 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2분기 매출 및 영업이익 4조 4,370억원 및 3,228억원으로 시장 기대 부합 "라고 밝혔다.
한편 "서비스 질이 개선되고 갤럭시 노트10 및 중저가 5G 단말이 출시되면서 연 말까지 200만 가입자 모집을 목표로 하고 있고 도달 가능하다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 293,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 335,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
344,400
400,000
315,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190805
BUY
335,000
20190426
BUY(유지)
335,000
20190201
BUY
335,000
20190123
매수
335,000
20181127
매수
335,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190805
미래에셋대우
BUY
335,000
20190805
이베스트투자증권
BUY(유지)
350,000
20190805
키움증권
BUY(유지)
360,000
20190805
유안타증권
BUY(유지)
340,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
